Beratung und Agentur automatisieren: vom Onboarding bis zur Rechnung.
Neue Kunden, neue Formulare, Freigabeschleifen, Stunden aus drei Tools: In Beratungen und Agenturen wächst die Verwaltung mit jedem Kunden mit. AVESS standardisiert Onboarding, Freigaben und Abrechnung.
Kennst du das aus deiner Beratung oder Agentur?
Onboarding zum zehnten Mal von vorn
Freigabe per Mail-Ping-Pong
Stunden, die nie auf der Rechnung landen
Stunden Oktober abrechnen
Zuständig: Teamleitung · Stunden in drei Tools
So läuft deine Beratung oder Agentur mit AVESS.
Onboarding, Freigaben und Abrechnung laufen nach festem Ablauf, die Schritte dazwischen übernimmt AVESS. Beraten, gestalten und entscheiden bleibt bei deinem Team.
Anfragen & Angebote landen in einer Liste
Anfragen aus E-Mail, Website-Formular, Chat oder Telefonnotiz landen in einer Liste und werden zum Angebotsentwurf.
Onboarding nach Checkliste
Vertrag, AV-Vertrag, Zugänge und Briefing: AVESS fordert an, was fehlt, und schlägt den Termin vor. Was ins Onboarding gehört, legst du einmal fest.
- Vertrag
- AV-Vertrag
- Zugänge
- Briefing (fehlt)fehlt · Termin vorgeschlagen
Freigaben statt Mail-Ping-Pong
Entwürfe gehen mit einem Klick zur Freigabe, Kommentare bleiben beim Entwurf. Welche Version gilt, ist klar.
Stunden beim richtigen Kunden
Zeiteinträge aus Kalender und Zeiterfassung werden Kunde und Projekt zugeordnet und als abrechenbar markiert.
Abrechnung aus Stunden und Retainer
Aus Retainer und abrechenbaren Stunden entsteht der Rechnungsentwurf. Du prüfst und gibst frei.
Integrationen mit dem, was du hast
Dein CRM, deine Ablage und deine Buchhaltung bleiben. AVESS holt Anfragen, Unterlagen und Stunden ab und gibt freigegebene Daten weiter – per Schnittstelle oder Datei-Export.
Wo wir anfangen.
Nicht alles auf einmal: Zuerst kommen die Abläufe, die oft vorkommen und schnell umgesetzt sind.
- Onboarding neuer Kunden
- Abrechnung aus Stunden
- Freigabeschleifen
- Kundenportal
- Anfragen & Angebote
- Terminbuchung
- Auswertung Auslastung
Einordnung aus unserer Projekterfahrung, noch ohne eigenen Benchmark.
Verbindet die Programme, die dein Team schon nutzt.
Du ersetzt kein Programm. AVESS Backoffice holt Anfragen, Nachrichten und Dokumente ab und gibt freigegebene Daten weiter.
Microsoft 365
Outlook, Kalender und Teams
Google Workspace
Gmail und Google Kalender
E-Mail (IMAP)
Jedes Postfach, auch außerhalb von Microsoft 365
Deine Software?
Wir prüfen im Erstgespräch, ob sie sich anbinden lässt
Microsoft 365
Outlook, Kalender und Teams
Google Workspace
Gmail und Google Kalender
WhatsApp Business
Nachrichten werden zur Anfrage oder Aufgabe
E-Mail (IMAP)
Jedes Postfach, auch außerhalb von Microsoft 365
Website-Formular
Anfragen landen direkt in der Liste
HubSpot
Kontakte und Anfragen synchron halten
Pipedrive
Anfragen als Deals anlegen
Salesforce
Kunden und Vorgänge abgleichen
Zoho CRM
Kontakte, Deals und Aufgaben
Microsoft Dynamics 365
Kunden und Vertriebsvorgänge
DATEV
Belege und Buchungsdaten für deine Steuerkanzlei
Lexware Office
Rechnungen, Angebote und Belege
sevDesk
Rechnungen und Eingangsbelege
Qonto
Kontoumsätze und Belege abgleichen
Candis
Eingangsrechnungen prüfen und freigeben
easybill
Rechnungen aus freigegebenen Aufträgen
OneDrive / SharePoint
Dokumente nach Projekt und Art ablegen
Google Drive
Ablage nach Projekt und Kunde
Dropbox
Fotos und Pläne ins richtige Projekt
DocuWare
Belege revisionssicher archivieren
d.velop
Dokumente an Vorgänge anhängen
ecoDMS
Scans und Belege automatisch ablegen
Angebunden wird per Schnittstelle oder Datei-Export. Ob und wie dein Programm dazukommt, klären wir im Erstgespräch.
Weitere Segmente und Angebote
Gebäudereinigung & Facility Services
Einsatzplanung, Leistungsnachweise, Reklamationen und Sammelrechnungen.
Mehr erfahren →Ingenieur- & Planungsbüros
Unterlagen anfordern, Planstände verteilen, nach Leistungsphasen abrechnen.
Mehr erfahren →Kundenportal
Status, Dokumente und Kommunikation für deine Kunden an einem Ort.
Mehr erfahren →AVESS Backoffice
Die Plattform für Anfragen, Aufgaben, Freigaben und Dokumente deines Büros.
Mehr erfahren →Was feststeht.
Minuten – AVESS-Zusage für das Onboarding. 0 – wir binden bestehende Systeme an.
Vom Erstgespräch zum laufenden System.
- 30 Min
Erstgespräch
Kostenlos. Wir klären, ob die Plattform passt.
- Minuten
Onboarding
Zugang anlegen, Team einladen. Das Management-Tool ist sofort nutzbar.
- einmalig 499 €
Einrichtung
Wir richten deine Prozesse und die Anbindung an deine Programme ein, gern vor Ort in deinem Betrieb.
- laufend
Betrieb
Fester Ansprechpartner, neue Prozesse jederzeit.
Häufige Fragen
Ersetzt AVESS unser Projektmanagement-Tool?
Nein. AVESS bindet dein Projektmanagement-Tool an und übernimmt die Schritte davor und danach: Onboarding, Freigaben und Abrechnung.
Wie kommen Stunden auf die Rechnung?
Über den Rechnungsentwurf: AVESS ordnet Zeiteinträge Kunde und Projekt zu und stellt sie mit dem Retainer zu einem Entwurf zusammen. Du prüfst und gibst frei, erst dann geht die Rechnung raus.
Können Kunden Entwürfe im Portal freigeben?
Ja, im Kundenportal: Dein Kunde sieht den Entwurf, kommentiert oder gibt frei, und die Freigabe landet beim Vorgang. Das Portal setzen wir individuell für dich um.
Muss ich meine Software wechseln?
Nein. AVESS verbindet dein CRM, deine Ablage, deinen Kalender und deine Buchhaltung und übernimmt die Schritte dazwischen. Ob dein Programm eine Schnittstelle oder einen Datei-Export hat, prüfen wir im Erstgespräch.
Was kostet das?
AVESS Backoffice kostet ab 79 € pro Nutzer und Monat, die Einrichtung einmalig 499 €. Für Abläufe, die eigene Logik brauchen, bauen wir eine individuelle Lösung – der Festpreis-Pilot startet bei 4.900 €.
Wie viele Stunden sind im letzten Monat nicht auf einer Rechnung gelandet?
In 30 Minuten schauen wir auf Onboarding, Freigaben und Abrechnung – kostenlos.
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